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电力设备与新能源行业研究周报:双积分政策落地,继续重点关注光伏和燃料电池

发布时间:2017-10-08    研究机构:国金证券

本周行业观点

本周重要事件:新能源汽车双积分政策正式发布;国土资源部发文规范光伏项目用地;沙特光伏项目中标电价0.12元/度刷新纪录;三部委印发2017年煤电停建、缓建项目名单;第二批领跑者项目930并网完成率约40%;9月中国PMI指数继续走高。

板块配置建议:光伏201初裁影响消化、用地规范有利扶贫及“光伏+”项目开展建设、火电停缓建力度加大提供限电改善空间、沙特超低电价印证成本优势,技术进步速度、产业发展环境、竞争格局的改善是目前光伏板块的核心投资逻辑,继续坚定推荐高增长、低估值兼备的单晶和分布式龙头;积分制落地兑现政策预期,新能源车板块短期面临催化剂真空期,关注板块情绪变化,节日期间美股燃料电池板块继续表现强势,继续推荐A股相关标的;电力设备关注9月PMI指数新高印证制造业复苏趋势持续,推荐工控板块基本面发生变化的低估值细分龙头,同时继续推荐电机电控、充电桩板块部分优质标的。

推荐组合:隆基股份、林洋能源、阳光电源、金智科技(002090)、良信电器、英威腾、信捷电气、国电南瑞;杉杉股份、富瑞特装、大洋电机、天齐锂业、赣锋锂业、国轩高科;许继电气、恒华科技。

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